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2013年国际造船专家预测会在丹麦召开
时间:2013-06-17 阅读次数:1221

       2013年国际造船专家预测会于6月11日–12日在丹麦克厄召开。来自中国、日本、韩国、欧洲的船舶行业协会及企业的33名代表参加了会议,就全球新造船市场未来需求及中长期走势等相关问题进行了充分交流和探讨。

一、各国(地区)造船产业发展现状

       2012年,中国造船完工1900万修正总吨,同比下降26.3%。其中散货船、油船、集装箱船和其他船型分别占完工总量的77.9%、17.2%、2.3%和2.6%。全年新承接船舶订单870万修正总吨,同比下降48%;截至2012年底,手持船舶订单3600万修正总吨,同比下降27%。人民币的持续升值对中国造船产业的发展产生了较大的不利影响。

       2012年,韩国造船完工1180万修正总吨;承接新船订单717万修正总吨,其中油船、集装箱船、LNG船和其他船型分别占订单总量的27.3%、12.5%、26.3%和32.2%。;手持船舶订单2820万修正总吨。造船三大指标比上年下降。

       2012年,日本造船工业协会成员企业造船完工1500万总吨,同比稍有下降,其中散货船、油船和其他船型分别占77%、11%和12%。日币在持续了5年的升值之后,2013年一季度贬值趋势明显,得益于此,日本在船价方面的竞争力得到提升,增强了接单能力,尤其是散货船方面。

      2012年,欧洲新船完工量与2011年相当;新船订单185.3万修正总吨,超过了2011年获得的订单总量,占全球市场份额呈上升趋势,从2011年的5.9%上升到7.5%;手持订单比上年略有下降,手持订单以高技术船舶为主,包括豪华游船、渡船以及其他非货物运输船等船型。

二、各船型中长期市场预测

      各国专家认为,2013年全球GDP增长率将保持在3.3%以上。新兴经济体将对全球经济增长产生重要影响。未来,全球人口的增长会带动对粮食和能源需求的增长,进而带动贸易量的增长。预计未来20年化石燃料仍将是能源消费的主体,海洋油气产量也将持续增长。未来天然气需求也将增长。

(一)油船市场预测

      全球油船船队规模目前为5亿载重吨,手持订单为5240万载重吨,占现有船队的10.5%。韩国造船工业协会认为,未来一段时间油品需求仍将强劲(年均3%增速),因此从2013年或者2014年开始油船运费将开始反弹。中国船舶协会预测,短期来看,油船市场成交量将处于较低水平;长期来看,2010-2030年油船年均需求将为440万修正总吨。日本造船协会预测,至2030年,全球基础能源消费将达到167亿吨,其中油品消费将达到54亿吨。结合油品海运贸易和距离以及替代需求,2008-2030年油船年均需求为420万修正总吨。

(二)集装箱船市场预测

      专家认为,未来几年全球集装箱海运贸易量将持续上升。韩国造船工业协会分析,受市场运力过剩影响,集装箱船拆解量增加,拆解年龄也趋于年轻化,市场运力过剩将持续到2015年,在此期间运费也难以改善,2016年以后运力过剩现象会有所好转。中国船舶协会预测,短期来看,集装箱船航运市场仍将低迷;长期来看,2013-2020年集装箱船年均需求将为1200万修正总吨,2021-2025年将为1400万修正总吨,2026-2030年将为1600万修正总吨。日本造船协会预测,2009-2020年集装箱船年均需求将为1490万总吨,2021-205年将为1550万总吨,2026-2030将为1890万总吨。

(三)散货船市场展望

      中国船舶协会预测, 2011-2015年全球干散货海运贸易量增长率为5.6%,2016-2020年为5.16%,2021-2025年未3.32%;2011-2020年全球散货船年均需求为920万修正总吨,2021-2030年为1040万修正总吨。日本造船协会预测,伴随经济发展与人口增长,2030年全球干散货海运贸易量将达到52.1亿吨,2010-2030年间年均增长率为2.3%;2009-2020年全球散货船年均需求为730万修正总吨,2021-2025年为610万修正总吨,2026-2030年为650万修正总吨。

(四)气船市场展望

1、LNG船

       韩国造船工业协会认为,2030年全球天然气需求将从2010年的3万亿立方米增长到5万亿立方米,亚洲北部地区将成为LNG贸易主导地区;2012-2020年间LNG船需求总量为110艘(按新船运载能力为16万立方米计算)。日本造船协会预测,2030年LNG海运贸易量将达到4.8亿吨,船队规模将达到5630万载重吨;2009-2020年LNG船年均需求将为250万修正总吨,2021-2025年为130万修正总吨,2026-2030年为170万修正总吨。

2、LPG船

      日本造船协会认为,2030年LPG消费量将达到3.6亿吨左右,LPG海运贸易量将在8700万吨左右;2009-2020年LNG船年均需求将为55万修正总吨,2021-2025年为52万修正总吨,2026-2030年为64万修正总吨。

      欧洲协会采用了新的计算模型来预测LPG船市场,基于2014-2030年LPG贸易年均增速分别为1.5%、2.0%和3.0%的假设,通过模型计算结果显示,1.5%和2.0%增速下,2030年前LPG船市场均运力过剩,在3.0%增速下2027年以后LPG船才会有新需求出现。

(五)杂货船(包括汽车运输船)市场展望

      日本造船协会认为,2030年全球汽车海运贸易量将达到2940万辆,其他杂货海运贸易量将达到140万吨,并预测2013-2020年杂货船(包括汽车运输船)年均需求为480万修正总吨,2021-2025年为340万修正总吨,2026-2030年为380万修正总吨。

(六)豪华游船市场展望

      欧洲协会认为,豪华游船船队规模无论以艘数计还是以总吨计,总量均在上升,2013年4月已经接近350艘、1800万总吨。豪华游船船型也向大型化发展,预计1980年至2019年间单艘船舶平均总吨位将增长245%。目前市场手持豪华游船订单量为20艘,其中90%为欧洲船厂持有。2008年金融危机以来,豪华游船手持订单量持续下滑,目前还未显现复苏迹象。

(七)海工装备市场展望

      中国船舶行业协会认为,近几年全球油价持续上涨,由2008年的97美金/桶上涨至2013年以来的111.7美金/桶。受高油价驱动,海洋油气开发生产市场持续活跃,钻井装备利用率不断上升。2012年全球海工装备成交额创下新高,达710亿美金(不包括海工辅助船)。未来油价仍将上涨,海洋油气勘探开发投资将快速增长,尤其是深水油气勘探开发投资。

      欧洲协会认为,2005年至2012年,海洋工程船舶年均成交金额为360亿美金,其中钻井船占比较大。全球经济发展将带动对油品需求,进而促使油价上涨,导致对海洋工程船舶需求增长。预计未来油价将继续上涨,至2015年海洋工程方面投资将在3500-4000亿美金左右,海洋工程船舶成交数量也会上升。

三、其他议题

      会议还提出是否进一步讨论造船能力的评估方法、海洋工程船舶的修正总吨系数等问题,最后各国专家达成一致,将这些问题留待以后再做深入的交流探讨。

      下届国际造船专家预测会将由韩国造船协会主办。
 

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